Le siège de Qito prend fin abruptement, mais commence alors celui d’Entre-Deux, ville symbolique entre toutes et portail vers la forêt. Alors que Lesseth apprend que les amours interraciaux ne sont pas simples, Gouzzer se morfond du profond sommeil magique de son maître. Tous se préparent dans la ville lacustre, ainsi que dans les sous-sols.