Cadmos, un jeune démon, écume les soirées étudiantes à la recherche d’âmes perdues à ramener à son patron lorsqu’il fait la connaissance d’Evan, un demi-démon.

Intrigué par ce dernier, il se met en tête de le séduire, sauf qu’Evan repousse toutes ses avances.
Les tensions avec une bande de démons rivale fournissent une parfaite distraction à Cadmos, qui ne cesse pourtant de penser à Evan.

Jusqu’à ce que son patron lui confie une mission qui met en danger ses sentiments naissants...