Deux mondes parallèles : le monde des humains et celui où vivent en paix les anges et les démons, appelé le royaume commun. Source de toute l'énergie de ce royaume, le germe des 11 plumes attisait la convoitise du démon Apolyon qui, pour s'en emparer, souleva une rébellion afin de tuer la reine. Voulant échapper à la rébellion, anges et démons s'exilèrent dans le monde des humains, où ils furent contraints de posséder certains de ces derniers pour vivre, leur léguant ainsi leurs dons magiques. Ainsi, une nouvelle espèce d'hommes est née : les Tsunai.

Natsuki est une de ces Tsunai, mais l'origine de ses dons semble mystérieuse, et elle découvre vite qu'elle va devoir retrouver le germe des 11 plumes disparues lors de la rébellion afin de rétablir l'ordre au sein du royaume commun. Mais beaucoup de Tsunai semblent également à la recherche du germe, et portent un intérêt particulier aux dons de Natsuki...